Задача

Сделать финансовые данные понятными

Финансовая информация распределяется между счетами, операциями, бюджетами и отчётами. Когда эти данные представлены отдельно, пользователю сложнее увидеть общую картину и понять, какие изменения требуют внимания.

Задача заключалась в проектировании единого интерфейса, который объединяет основные финансовые инструменты и помогает быстро переходить от общей оценки состояния компании к конкретным показателям и действиям.

При этом было важно сохранить баланс между количеством информации на экране и удобством её восприятия.

Структура продукта

От общей картины к деталям

Я разделил платформу на шесть основных разделов: Overview, Cash Flow, Transactions, Budgets, Forecasting и AI Insights.

Overview служит отправной точкой и показывает ключевые показатели компании. Остальные разделы позволяют последовательно углубляться в данные: анализировать движение средств, проверять операции, контролировать расходы и оценивать будущие финансовые сценарии.

Такой подход позволяет не перегружать главный экран всеми инструментами сразу, сохраняя при этом понятную навигацию между связанными задачами.

Денежные потоки

Текущее состояние и возможные риски

В разделе Cash Flow пользователь видит начальный и конечный баланс, поступления, расходы и итоговое изменение денежных средств за выбранный период.

Центральное место занимает график, который объединяет фактические показатели и прогноз на ближайшие месяцы. Прогнозные значения визуально отделены от текущих, а потенциальные кассовые разрывы отмечены непосредственно на графике.

Дополнительные блоки показывают ожидаемое движение средств, основные источники поступлений и категории расходов. Это позволяет оценивать не только текущий баланс, но и возможные изменения в будущем.

Транзакции

Работа с операциями без потери контекста

Для управления транзакциями я спроектировал таблицу с поиском, фильтрацией по счетам, категориям, датам и статусам.

Подробная информация о выбранной операции открывается в правой панели. Пользователю не нужно переходить на отдельную страницу и возвращаться к списку, чтобы проверить следующую транзакцию.

В карточке операции собраны сумма, статус, связанные реквизиты, дополнительные сведения и документы. Завершённые, ожидающие и неуспешные операции имеют разные визуальные состояния, что помогает быстрее ориентироваться в списке.

Управление бюджетами

Контроль расходов и отклонений от плана

Раздел Budgets позволяет отслеживать распределение средств между категориями, фактические расходы и оставшиеся лимиты.

Для каждой категории предусмотрены индикатор использования бюджета и статус. Это помогает отличать расходы, которые остаются в пределах плана, от направлений с риском превышения.

В интерфейс также добавлены сравнение плановых и фактических показателей, общая оценка состояния бюджетов и AI-предупреждение о возможном превышении лимита.

В результате пользователь может не только просматривать цифры, но и быстрее определять, какие категории требуют пересмотра.

Финансовое прогнозирование

Несколько сценариев развития бизнеса

В разделе Forecasting я предусмотрел три сценария прогноза: консервативный, ожидаемый и оптимистичный.

Пользователь может переключаться между ними и сравнивать, как меняются прогнозируемый баланс, финансовый запас компании и другие показатели.

На графике фактические данные отделены от прогнозных, а диапазон неопределённости помогает учитывать возможные отклонения.

Отдельный блок раскрывает предположения, на которых строится прогноз: рост доходов, отток клиентов, планы найма и условия платежей. Это делает сценарии понятнее и позволяет оценивать не только итоговые значения, но и факторы, которые на них влияют.

AI-рекомендации

От анализа данных к конкретным действиям

В разделе AI Insights финансовая информация представлена в виде рекомендаций, с которыми пользователь может работать дальше.

Интерфейс показывает возможные направления оптимизации расходов, потенциальный финансовый эффект и уровень уверенности для каждого предложения.

Рекомендации разделены по задачам: управление подписками, расходы на инфраструктуру, маркетинговые бюджеты и использование свободных денежных средств.

Дополнительно я предусмотрел AI-ассистента, которому можно задавать вопросы о финансовом состоянии компании. Ответы сопровождаются детализацией показателей и ссылкой на более подробный анализ.

Основная идея — дополнить традиционные дашборды инструментом, который помогает интерпретировать данные и выбирать следующий шаг.

Дизайн-система

Единая система компонентов и состояний

Для Klyro я разработал дизайн-систему, которая объединяет основные визуальные и интерфейсные решения платформы.

В неё входят типографическая шкала, цветовая палитра, сетка, отступы, иконки, кнопки, поля ввода, навигация, таблицы, статусы и компоненты визуализации данных.

Отдельное внимание уделил повторяющимся элементам финансовых интерфейсов: карточкам показателей, строкам таблиц, фильтрам, индикаторам изменений и состояниям операций.

Общие правила позволяют использовать одни и те же компоненты в разных разделах, сохраняя визуальную целостность продукта и упрощая его дальнейшее развитие.

Результат

Финансовые инструменты в едином интерфейсе

В результате я спроектировал шесть основных разделов финансовой платформы и дизайн-систему, которая связывает их общими принципами навигации и взаимодействия.

Klyro объединяет финансовый обзор, управление операциями и бюджетами, прогнозирование и AI-аналитику. Пользователь может переходить от общего состояния компании к конкретным данным, сохраняя контекст и последовательность работы.

Проект демонстрирует подход к проектированию сложных интерфейсов с высокой плотностью информации, где визуальная выразительность сочетается с понятной структурой и функциональностью.